{"id":6020,"date":"2023-07-12T08:41:07","date_gmt":"2023-07-12T08:41:07","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/scandinavian-real-heart-ab-offentliggor-utfall-i-bolagets-foretradesemission\/"},"modified":"2023-07-12T08:41:07","modified_gmt":"2023-07-12T08:41:07","slug":"scandinavian-real-heart-ab-offentliggor-utfall-i-bolagets-foretradesemission","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/scandinavian-real-heart-ab-offentliggor-utfall-i-bolagets-foretradesemission\/","title":{"rendered":"Scandinavian Real Heart AB offentligg\u00f6r utfall i Bolagets f\u00f6retr\u00e4desemission"},"content":{"rendered":"
Pressmeddelande, 2023-07-12<\/p>\n

EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KR\u00c4VA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER.<\/p>\n

Scandinavian Real Heart AB (publ) (\u201dRealheart\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har slutf\u00f6rt den f\u00f6retr\u00e4desemission av units, best\u00e5ende av aktier och teckningsoptioner av serie TO2, som styrelsen beslutade om den 15 maj 2023 med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 14 juni 2023 (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). Utfallet visar att 13\u00a0532 749 units tecknades med st\u00f6d av unitr\u00e4tter, motsvarande cirka 38,7 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. D\u00e4rtill har Bolaget erh\u00e5llit teckningsanm\u00e4lningar om 2\u00a0332 251 units, motsvarande cirka 6,7 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, f\u00f6r teckning utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter. Totalt tecknades 15\u00a0865 000 units med st\u00f6d av unitr\u00e4tter och teckningsanm\u00e4lningar, motsvarande cirka 45,4 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Det inneb\u00e4r att garanti\u00e5taganden om 5\u00a0349 649 units, motsvarande 15,3 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades s\u00e5ledes 21\u00a0214 649 units, motsvarande 60,6 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 33,9 MSEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/strong><\/div>\n

Den 15 maj 2023 offentliggjorde Realheart att styrelsen i Bolaget beslutat om en f\u00f6retr\u00e4desemission av units om cirka 56 MSEK. Teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen var 1,60 SEK per unit, best\u00e5ende av tv\u00e5 (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Det totala antalet erbjudna units i F\u00f6retr\u00e4desemissionen uppgick till <\/span><\/span>34\u00a0979\u00a0248.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Utfallet i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Teckningsperioden i F\u00f6retr\u00e4desemissionen avslutades den 7 juli 2023. Det slutliga utfallet visar att 13 532 749 units tecknades med st\u00f6d av unitr\u00e4tter, vilket motsvarar cirka 38,7 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanm\u00e4lningar om att teckna 2\u00a0332 251 units utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter, vilket motsvarar cirka 6,7 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. S\u00e5ledes tecknades 15\u00a0865 000 units med och utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter, motsvarande cirka 45,4 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Garanti\u00e5taganden om 5\u00a0349 649 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 15,3 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Sammantaget tecknades s\u00e5ledes 21\u00a0214 649 units motsvarande 42 429 298 nyemitterade aktier och 21 214 649 teckningsoptioner av serie TO2.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget initialt cirka 33,9 MSEK f\u00f6re emissionskostnader. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Kommentar fr\u00e5n Ina Laura Perkins, VD<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u201dVi \u00e4r glada att s\u00e5 m\u00e5nga aktie\u00e4gare har valt att nyttja sin r\u00e4tt att teckna units i Realheart och vi v\u00e4lkomnar alla nya aktie\u00e4gare att f\u00f6lja oss p\u00e5 v\u00e5r resa. Ert st\u00f6d \u00e4r avg\u00f6rande f\u00f6r att vi ska kunna forts\u00e4tta v\u00e5r nuvarande framg\u00e5ngsrika utveckling och effektivt kunna f\u00f6ra utvecklingen av Realheart \u00ae TAH in i kliniska studier mot ett produktgodk\u00e4nnande. Med de v\u00e4rdefulla bidragen fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen ser vi fram emot att slutf\u00f6ra v\u00e5ra prekliniska studier.\u201d, kommenterade Ina Laura Perkins, VD p\u00e5 Realheart. <\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Tilldelning av units tecknade utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Tilldelning av units som tecknats utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 19 juni 2023 med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen (\u201dProspektet<\/strong>\u201d). Besked om s\u00e5dan tilldelning meddelas separat genom utskickad avr\u00e4kningsnota. F\u00f6rvaltarregistrerade aktie\u00e4gare erh\u00e5ller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner fr\u00e5n respektive f\u00f6rvaltare.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Aktier, aktiekapital och utsp\u00e4dning<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00f6kar det totala antalet aktier i Bolaget med 42 429 298 aktier, fr\u00e5n 34\u00a0979 248 aktier till 77 408 546 aktier, och aktiekapitalet \u00f6kar med 4 242 929,80 SEK, fr\u00e5n 3\u00a0497\u00a0924,8 SEK till\u00a07 740 854,60\u00a0SEK, motsvarande en utsp\u00e4dningseffekt om 54,8 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget. F\u00f6r det fall samtliga vidh\u00e4ngande teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas fullt ut f\u00f6r teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka med ytterligare 10\u00a0607 324 aktier, fr\u00e5n 77 408\u00a0546 aktier till 88 015 870 aktier, och aktiekapitalet kommer att \u00f6ka med ytterligare 1 060 732,4 SEK, fr\u00e5n 7 740 854,60 SEK till 8 801 587,0 SEK, motsvarande en utsp\u00e4dningseffekt om 12,1 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Handel med betalda tecknade units (\u201dBTU\u201d)<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket sker efter att F\u00f6retr\u00e4desemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket ber\u00e4knas ske under vecka 30, 2023.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Teckningsoptioner av serie TO2<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Tv\u00e5 (2) teckningsoptioner av serie TO2 medf\u00f6r r\u00e4tt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett l\u00f6senpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) f\u00f6r Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden, dock till maximalt 2 SEK. Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptioner av serie TO2 ska i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna ske under perioden fr\u00e5n och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari 2025. Teckningsoptionerna av serie TO2 ska tas upp f\u00f6r handel i samband med omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2, vilket ber\u00e4knas ske under vecka 30, 2023.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Ers\u00e4ttning till garanter<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

I samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen har ett antal investerare l\u00e4mnat garanti\u00e5taganden. F\u00f6r l\u00e4mnade garanti\u00e5taganden utg\u00e5r garantiers\u00e4ttning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna v\u00e4ljer kontant ers\u00e4ttning, eller 17,5 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna v\u00e4ljer ers\u00e4ttning i form av nyemitterade units. Garanter som \u00f6nskar erh\u00e5lla garantiers\u00e4ttning i form av units ska underr\u00e4tta Skills h\u00e4rom senast tv\u00e5 dagar efter p\u00e5kallande av beslut.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0R\u00e5dgivare<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Skills Corporate Finance Nordic AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Setterwalls Advokatbyr\u00e5 AB \u00e4r legal r\u00e5dgivare till Realheart i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Viktig information<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Informationen i detta pressmeddelande varken inneh\u00e5ller eller utg\u00f6r ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva, teckna eller p\u00e5 annat s\u00e4tt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper i Realheart. Ingen \u00e5tg\u00e4rd har vidtagits och \u00e5tg\u00e4rder kommer inte att vidtas f\u00f6r att till\u00e5ta ett erbjudande till allm\u00e4nheten i n\u00e5gra andra jurisdiktioner \u00e4n Sverige. Finansinspektionens godk\u00e4nnande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godk\u00e4nnande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper. Detta pressmeddelande \u00e4r dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektf\u00f6rordningen (EU) 2017\/1129 (\u201dProspektf\u00f6rordningen\u201d) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara f\u00f6rbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper i Realheart. Informationen i detta pressmeddelande \u00e4r endast till f\u00f6r att beskriva bakgrunden till F\u00f6retr\u00e4desemissionen och g\u00f6r inget anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndigt eller utt\u00f6mmande. Ingen f\u00f6rs\u00e4kran ska l\u00e4mnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullst\u00e4ndighet. Eventuellt investeringsbeslut b\u00f6r, f\u00f6r att en investerare fullt ut ska f\u00f6rst\u00e5 de potentiella riskerna och f\u00f6rdelarna som \u00e4r f\u00f6rknippade med beslutet att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen, enbart fattas baserat p\u00e5 informationen i Prospektet. D\u00e4rmed rekommenderas en investerare att l\u00e4sa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utg\u00f6r\u00a0marknadsf\u00f6ring\u00a0i enlighet med artikel 2 k i Prospektf\u00f6rordningen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd skulle vara olaglig, f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller kr\u00e4va andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n de som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper i Realheart\u00a0har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid g\u00e4llande United States Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201dSecurities Act\u201d) eller v\u00e4rdepapperslagstiftningen i n\u00e5gon delstat eller annan jurisdiktion i USA och f\u00e5r inte erbjudas, s\u00e4ljas eller p\u00e5 annat s\u00e4tt \u00f6verf\u00f6ras, direkt eller indirekt, i eller till USA, f\u00f6rutom i enlighet med ett till\u00e4mpligt undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med v\u00e4rdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med h\u00f6g nettof\u00f6rm\u00f6genhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta pressmeddelande och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Realheart \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning (EU nr 596\/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom f\u00f6rmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB\u2019s nyhetsdistribut\u00f6r Cision vid publicering av detta pressmeddelande. <\/span><\/span><\/span><\/em><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

\n

F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/strong><\/span><\/p>\n

Ina Laura Perkins, VD <\/span><\/p>\n

Tel: +46(0)70 406 49 21<\/span><\/p>\n

E-post: inalaura.perkins@realheart.se<\/a><\/span><\/p>\n

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n

\n

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Realheart<\/em><\/span>\u00ae<\/span><\/span><\/span><\/em> TAH\u00a0inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden. <\/em><\/span><\/p>\n<\/div>\n