{"id":6058,"date":"2023-05-15T20:15:00","date_gmt":"2023-05-15T20:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/"},"modified":"2023-05-15T20:15:00","modified_gmt":"2023-05-15T20:15:00","slug":"realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/","title":{"rendered":"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong>EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER.<\/p>\n<p>Pressmeddelande 2023-05-15<\/p>\n<p>Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#34;Realheart&#34; eller &#34;Bolaget&#34;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en nyemission av h\u00f6gst 34\u00a0979 248 units med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare (&#34;F\u00f6retr\u00e4desemissionen&#34;). Datumet f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman har flyttats till 14 juni 2023 med anledning av f\u00f6religgande transaktion. Teckningsperioden planeras att l\u00f6pa fr\u00e5n och med den 20 juni till och med den 7 juli 2023. Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 56 miljoner SEK f\u00f6re emissionskostnader. F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas till cirka 60,6 procent av teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare och externa investerare. Ut\u00f6ver F\u00f6retr\u00e4desemissionen, f\u00f6resl\u00e5r styrelsen en riktad emission (den \u201dRiktade emissionen\u201d) om cirka 1,5 miljoner EUR till European Innovation Councils (\u201dEIC\u201d) Accelerator vilket, per dagens v\u00e4xelkurs om 11,3 SEK per EUR, motsvarar cirka 17 miljoner SEK.<\/strong><\/div>\n<p><span><span><span><strong>Sammanfattning<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><span><span><span><span>Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Realheart cirka 56 miljoner SEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas till cirka 9,5 procent av teckningsf\u00f6rbindelser fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare samt till cirka 51,2 procent av garanti\u00e5taganden. F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas s\u00e5ledes till cirka 60,6 procent av teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Teckningsperioden f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen planeras att l\u00f6pa fr\u00e5n och med den 20 juni 2023 till och med den 7 juli 2023.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Den som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 16 juni 2023 \u00e4r inf\u00f6rd i aktieboken som aktie\u00e4gare i Realheart erh\u00e5ller en (1) unitr\u00e4tt f\u00f6r varje aktie i Bolaget. En (1) unitr\u00e4tt ger r\u00e4tten att teckna en (1) unit i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. En (1) unit best\u00e5r av tv\u00e5 (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen \u00e4r 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span><span><span><strong>Bakgrund och motiv till F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Realheart utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Realheart\u00a0TAH\u00a0inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>Den kliniska versionen av Realheart TAH, det vill s\u00e4ga den version som s\u00e5 sm\u00e5ningom ska anv\u00e4ndas i m\u00e4nniska, blev under 2022 f\u00e4rdigutvecklad och b\u00f6rjade testas i prekliniska studier. Under djurstudierna lyckades Realheart successivt \u00f6ka \u00f6verlevnadstiden fr\u00e5n den tidigare milstolpen p\u00e5 en dag till fyra dagar. Dessutom bekr\u00e4ftades ett flertal andra viktiga prestandakriterier, d\u00e4ribland inga tecken p\u00e5 hemolys (skador p\u00e5 r\u00f6da blodkroppar) eller proppbildning (blodproppar) i kombination med en god v\u00e4nster-h\u00f6gerbalans samt ett pulserande blodfl\u00f6de och naturligt blodtryck. Under 2023 kommer Bolaget att forts\u00e4tta genomf\u00f6ra djurstudier i kombination med h\u00e5llbarhetstester och blodtester i syfte att uppfylla FDA:s krav f\u00f6r att f\u00e5 p\u00e5b\u00f6rja kliniska studier p\u00e5 m\u00e4nniska. Realheart har som m\u00e5ls\u00e4ttning att p\u00e5b\u00f6rja kliniska studier p\u00e5 m\u00e4nniska under 2024 och har regelbunden dialog med b\u00e5de FDA i USA och Notified Body i EU. Realheart fokuserar ocks\u00e5 p\u00e5 f\u00f6rhandlingar och att skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverant\u00f6rer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>Realheart genomf\u00f6r nu F\u00f6retr\u00e4desemissionen i syfte att vidare finansiera de prekliniska studierna och generera framg\u00e5ngsrika resultat med m\u00e5ls\u00e4ttningen att inleda kliniska pr\u00f6vningar under 2024.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Likviden fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen om maximalt cirka 56 miljoner SEK planeras att f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande prioritetsordning och omfattning: <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ol>\n<li><span><span><span>Prekliniska studier: cirka 75 procent<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li><span><span><span>Blodtester och h\u00e5llbarhetstester: 25 procent<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span>Djurstudier: 50 procent<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<ol>\n<li><span><span><span>Regulatoriskt arbete: Cirka 5 procent<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span>Bolagskostnader: Cirka 20 procent<\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p><span><span><span><strong>Villkor f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><span><span><span><span>Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen erh\u00e5ller Bolaget en emissionslikvid om cirka 56\u00a0miljoner SEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Teckningsperioden f\u00f6r teckning av units planeras att l\u00f6pa fr\u00e5n och med den 20 juni 2023 till och med den 7 juli 2023.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Den som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 16 juni 2023 \u00e4r inf\u00f6rd i aktieboken som aktie\u00e4gare i Realheart erh\u00e5ller en (1) unitr\u00e4tt f\u00f6r varje aktie i Bolaget. En (1) unitr\u00e4tt ger r\u00e4tten att teckna en (1) unit. En (1) unit best\u00e5r av tv\u00e5 (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Teckningskursen \u00e4r 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>F\u00f6retr\u00e4desemissionen inneb\u00e4r en emission av h\u00f6gst 34\u00a0979 248 units, motsvarande 69\u00a0958 496 aktier och 34\u00a0979 248 teckningsoptioner av serie TO2.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span><span><span><strong>Villkor f\u00f6r teckningsoptionerna av serie TO2<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><span><span><span><span>Tv\u00e5 (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger r\u00e4tt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.\u00a0Teckningskursen vid teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna uppg\u00e5r till sjuttio (70) procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden, dock h\u00f6gst 2 SEK.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Teckningsoptionerna kan nyttjas f\u00f6r teckning av nya aktier under perioden fr\u00e5n och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari 2025.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Teckning av aktier genom teckningsoptioner av serie TO2 inneb\u00e4r en \u00f6kning, vid full teckning, om h\u00f6gst 17\u00a0489 624 aktier.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Teckningsoptionerna av serie TO2 f\u00f6rv\u00e4ntas tas upp till handel p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market i n\u00e4ra anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span><span><span><strong>Den Riktade emissionen<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span>Ut\u00f6ver F\u00f6retr\u00e4desemissionen, f\u00f6resl\u00e5r styrelsen en Riktad emission om cirka 1,5 miljoner EUR till EIC:s Accelerator p\u00e5 samma villkor som i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Den Riktade emissionen \u00e4r villkorad av F\u00f6retr\u00e4desemissionens utfall. Ytterligare information kommer att tillhandah\u00e5llas i ett separat pressmeddelande. <\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><strong>F\u00f6r\u00e4ndring av antal aktier och aktiekapital samt utsp\u00e4dning<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span><span><span><span><span>Vid full teckning\u00a0i F\u00f6retr\u00e4desemissionen\u00a0kommer antalet aktier i Bolaget att h\u00f6gst \u00f6ka med 69\u00a0958 496, fr\u00e5n 34\u00a0979 248 till h\u00f6gst 104\u00a0937 744, och aktiekapitalet med h\u00f6gst 6\u00a0995 849,6 SEK, fr\u00e5n 3\u00a0497\u00a0924,8 SEK till h\u00f6gst 10\u00a0493\u00a0774,4 SEK, motsvarande en maximal utsp\u00e4dningseffekt om 66,7 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<li><span><span><span><span><span>Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kommer antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka med h\u00f6gst 17\u00a0489 624, fr\u00e5n 104\u00a0937 744 till h\u00f6gst 122\u00a0427\u00a0368, och aktiekapitalet med h\u00f6gst 1\u00a0748\u00a0962,4 SEK, fr\u00e5n 10\u00a0493\u00a0774,4 till h\u00f6gst 12\u00a0242\u00a0736,8 SEK, motsvarande en maximal utsp\u00e4dningseffekt om 14,3 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span><span><span><strong>EU-tillv\u00e4xtprospekt<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span><span>Fullst\u00e4ndiga villkor och anvisningar f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen samt \u00f6vrig information om Bolaget kommer att framg\u00e5 av det EU-tillv\u00e4xtprospekt som ber\u00e4knas offentligg\u00f6ras av Bolaget omkring den 19 juni 2023 (\u201dProspektet\u201d).<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><strong>Teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span><span>Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser om cirka 5,3 miljoner SEK, motsvarande cirka 9,5 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, samt garanti\u00e5taganden om cirka 28,6 miljoner SEK, motsvarande cirka 51,2 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas d\u00e4rmed sammantaget till cirka 60,6 procent av teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span><span>Garantiers\u00e4ttning utg\u00e5r med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna v\u00e4ljer kontant ers\u00e4ttning eller med sjutton komma fem (17,5) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna v\u00e4ljer ers\u00e4ttning i form av nyemitterade units. Om emissionsgaranterna v\u00e4ljer att f\u00e5 garantiers\u00e4ttning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av s\u00e5dana units med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 14 juni 2023. Vid ers\u00e4ttning i form av units \u00e4r emissionskursen marknadspris p\u00e5 aktien minus marknadsm\u00e4ssig rabatt (cirka 10 %). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. F\u00f6r teckningsf\u00f6rbindelserna utg\u00e5r ingen ers\u00e4ttning. Varken tecknings- eller garanti\u00e5tagandena \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4llda genom bankgaranti, sp\u00e4rrmedel, pants\u00e4ttning eller liknande arrangemang.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><strong>Prelimin\u00e4r tidplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><span><span><span>\u00c5rsst\u00e4mma<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>14 juni 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Sista dag f\u00f6r handel med Bolagets aktier inklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla unitr\u00e4tter<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>14 juni 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel med Bolagets aktier exklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla unitr\u00e4tter<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>15 juni 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>16 juni 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Ber\u00e4knat datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av EU-tillv\u00e4xtprospekt<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>19 juni 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Teckningsperiod i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>20 juni \u20137 juli 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Handel med unitr\u00e4tter (UR)<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>20 juni \u20134 juli 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Handel med betalda tecknade units (BTU)<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>20 juni \u2013 omkring vecka 30 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><span><span><span>Prelimin\u00e4rt datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av utfall i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<td><span><span><span>12 juli 2023<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><span><span><span><strong>R\u00e5dgivare<\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span><span>Skills Corporate Finance Nordic AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Setterwalls Advokatbyr\u00e5 AB \u00e4r legal r\u00e5dgivare till Realheart\u00a0i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><strong><span>Viktig information<\/span><\/strong><br \/>\n<span>Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande att s\u00e4lja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper som emitterats av Bolaget i n\u00e5gon jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant erbjudande eller s\u00e5dan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsomr\u00e5det (&#34;EES&#34;) f\u00e5r v\u00e4rdepapper som h\u00e4nvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med till\u00e4mpliga undantag i Prospektf\u00f6rordningen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 (&#34;Securities Act&#34;), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, &#34;qualified investors&#34; (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av aff\u00e4rer som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av &#34;investment professionals&#34; i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (&#34;F\u00f6reskriften&#34;); eller (ii) &#34;high net worth entities&#34; som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i F\u00f6reskriften (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt &#34;relevanta personer&#34;). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta dokument och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>Ett prospekt avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentligg\u00f6ras av Bolaget omkring den 19 juni 2023. Detta pressmeddelande \u00e4r dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektf\u00f6rordningen. Detta pressmeddelande utg\u00f6r marknadsf\u00f6ring i enlighet med artikel 2 k i Prospektf\u00f6rordningen. Fullst\u00e4ndig information avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen kan endast f\u00e5s genom Prospektet. Realheart har inte godk\u00e4nt n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten av aktier eller r\u00e4ttigheter i n\u00e5gon annan medlemsstat i EES ut\u00f6ver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara f\u00f6rbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna nya aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00e5r endast fattas baserat p\u00e5 offentligt tillg\u00e4nglig information, vilken inte har verifierats av Bolagets finansiella r\u00e5dgivare. Den finansiella r\u00e5dgivaren agerar f\u00f6r Bolagets r\u00e4kning i samband med transaktionen och inte f\u00f6r n\u00e5gon annans r\u00e4kning. Den finansiella r\u00e5dgivaren \u00e4r inte ansvarig gentemot n\u00e5gon annan f\u00f6r att tillhandah\u00e5lla det skydd som tillhandah\u00e5lls deras kunder eller f\u00f6r att ge r\u00e5d i samband med transaktionen eller avseende n\u00e5got annat som omn\u00e4mns h\u00e4ri.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><strong><span>Information till distribut\u00f6rer<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som \u00e5terfinns i: (a) Europaparlamentets och r\u00e5dets direktiv 2014\/65\/EU om marknader f\u00f6r finansiella instrument, i konsoliderad version, (&#34;MiFID II&#34;); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017\/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomf\u00f6rande\u00e5tg\u00e4rder (tillsammans &#34;Produktstyrningskraven i MiFID II&#34;) samt f\u00f6r att friskriva sig fr\u00e5n allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som n\u00e5gon &#34;tillverkare&#34; (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Realhearts aktier varit f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r en produktgodk\u00e4nnandeprocess, som har fastst\u00e4llt att dessa aktier \u00e4r: (i) l\u00e4mpliga f\u00f6r en m\u00e5lmarknad best\u00e5ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna f\u00f6r professionella kunder och godtagbara motparter, s\u00e5som definierat i MiFID II; och (ii) l\u00e4mpliga f\u00f6r spridning genom alla distributionskanaler som till\u00e5ts enligt MiFID II (&#34;M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen&#34;). Oaktat M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen b\u00f6r distribut\u00f6rer notera att: priset p\u00e5 Realhearts aktier kan sjunka och investerare kan f\u00f6rlora hela eller delar av sin investering, att Realhearts aktier inte \u00e4r f\u00f6renade med n\u00e5gon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Realhearts aktier endast \u00e4r l\u00e4mplig f\u00f6r investerare som inte \u00e4r i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hj\u00e4lp av l\u00e4mplig finansiell eller annan r\u00e5dgivare) \u00e4r kapabla att utv\u00e4rdera f\u00f6rdelarna och riskerna med en s\u00e5dan investering och som har tillr\u00e4ckliga resurser f\u00f6r att b\u00e4ra de f\u00f6rluster som en s\u00e5dan investering kan resultera i. M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen p\u00e5verkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska f\u00f6rs\u00e4ljningsrestriktioner med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen utg\u00f6r, f\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd, inte (a) en \u00e4ndam\u00e5lsenlighets- eller l\u00e4mplighetsbed\u00f6mning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till n\u00e5gon investerare eller grupp av investerare att investera i, f\u00f6rv\u00e4rva, eller vidta n\u00e5gon annan \u00e5tg\u00e4rd avseende Realhearts aktier.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><span><span><span>Varje distribut\u00f6r \u00e4r ansvarig f\u00f6r att genomf\u00f6ra sin egen m\u00e5lmarknadsbed\u00f6mning avseende Realhearts aktier samt f\u00f6r att besluta om l\u00e4mpliga distributionskanaler.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span><em>Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Real Heart \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning (EU nr 596\/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom f\u00f6rmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB\u2019s nyhetsdistribut\u00f6r Cision vid publicering av detta pressmeddelande.<\/em><\/span><\/p>\n<div class=\"mfn-footer\">\n<p><span><strong>F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span>Ina Laura Perkins, VD <\/span><\/p>\n<p><span>Tel: +46(0)70 406 49 21<\/span><\/p>\n<p><span>E-post: <a href=\"mailto:inalaura.perkins@realheart.se\" rel=\"nofollow\">inalaura.perkins@realheart.se<\/a><\/span><\/p>\n<p><span>Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, <a href=\"https:\/\/www.skmg.se\/\" rel=\"nofollow\">www.skmg.se<\/a><\/span><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-about\">\n<p><span><em>Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Realheart<\/em><\/span><em><span><span><span>\u00ae<\/span><\/span><\/span><\/em><span><em> TAH\u00a0inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden. <\/em><\/span><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/realheart-genomfor-nyemissioner-av-aktier-pa-hogst-73-miljoner-kronor.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F12118%2F3769996%2F2062503.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/proxy\/realheart-genomfor-nyemissioner-av-aktier-pa-hogst-73-miljoner-kronor.pdf?url=https%3A%2F%2Fmb.cision.com%2FMain%2F12118%2F3769996%2F2062503.pdf&type=jpg\"><\/span>Realheart genomf\u00f6r nyemissioner av aktier p\u00e5 h\u00f6gst 73 miljoner kronor<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER. Pressmeddelande 2023-05-15 Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#34;Realheart&#34; eller &#34;Bolaget&#34;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en&#8230;<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-6058","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ca","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-ca-shares-issuance","mfn-news-tag-mfn-regulatory-mar","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-ca-shares","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK - Realheart<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"sv_SE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK - Realheart\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER. Pressmeddelande 2023-05-15 Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#034;Realheart&#034; eller &#034;Bolaget&#034;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Realheart\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ber\u00e4knad l\u00e4stid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"14 minuter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\\\/\",\"name\":\"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK - Realheart\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2023-05-15T20:15:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"MFN News Items\",\"item\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/\",\"name\":\"Realheart\",\"description\":\"\u00c4r ett medicintekniskt f\u00f6retag som utvecklar ett artificiellt hj\u00e4rta som ska r\u00e4dda liv p\u00e5 sv\u00e5rt hj\u00e4rtsjuka personer som st\u00e5r i transplantationsk\u00f6.\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"sv-SE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK - Realheart","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/","og_locale":"sv_SE","og_type":"article","og_title":"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK - Realheart","og_description":"EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER. Pressmeddelande 2023-05-15 Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#34;Realheart&#34; eller &#34;Bolaget&#34;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en...","og_url":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/","og_site_name":"Realheart","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ber\u00e4knad l\u00e4stid":"14 minuter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/","url":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/","name":"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK - Realheart","isPartOf":{"@id":"https:\/\/realheart.se\/#website"},"datePublished":"2023-05-15T20:15:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/#breadcrumb"},"inLanguage":"sv-SE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-nyemissioner-om-maximalt-73-miljoner-sek\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"MFN News Items","item":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/realheart.se\/#website","url":"https:\/\/realheart.se\/","name":"Realheart","description":"\u00c4r ett medicintekniskt f\u00f6retag som utvecklar ett artificiellt hj\u00e4rta som ska r\u00e4dda liv p\u00e5 sv\u00e5rt hj\u00e4rtsjuka personer som st\u00e5r i transplantationsk\u00f6.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/realheart.se\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"sv-SE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/6058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}