{"id":6766,"date":"2024-05-07T21:03:00","date_gmt":"2024-05-07T21:03:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/"},"modified":"2024-05-07T21:03:00","modified_gmt":"2024-05-07T21:03:00","slug":"realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/","title":{"rendered":"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\">\n<p><strong>EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-body\">\n<p><strong>Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#034;Realheart&#034; eller &#034;Bolaget&#034;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en f\u00f6rtr\u00e4desemission av h\u00f6gst 193 988\u00a0892 aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare (&#034;F\u00f6retr\u00e4desemissionen&#034;). Datumet f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman har flyttats till 7 juni 2024 med anledning av f\u00f6religgande transaktion. Teckningsperioden planeras att l\u00f6pa fr\u00e5n och med den 12 juni till och med den 5 juli 2024. Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 48,5 miljoner SEK f\u00f6re emissionskostnader. F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas till cirka 50 procent av garanti\u00e5taganden och tecknings\u00e5taganden fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare och externa investerare.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sammanfattning<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Realheart cirka 48,5 miljoner SEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/li>\n<li>F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas till cirka 50 procent av garanti\u00e5taganden.<\/li>\n<li>Teckningsperioden f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen planeras att l\u00f6pa fr\u00e5n och med den 12 juni 2024 till och med den 5 juli 2024.<\/li>\n<li>Den som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 10 juni 2024 \u00e4r inf\u00f6rd i aktieboken som aktie\u00e4gare i Realheart erh\u00e5ller en (1) unitr\u00e4tt f\u00f6r varje aktie i Bolaget. En (1) unitr\u00e4tt ger r\u00e4tten att teckna en (1) unit i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. En (1) unit best\u00e5r av tv\u00e5 (2) nyemitterade aktier och en vederlagsfri (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen \u00e4r 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Bakgrund och motiv till F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>\n<p>Realheart utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) f\u00f6r att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation.<\/p>\n<p>Realheart har genomf\u00f6rt flera djurstudier inom ramarna f\u00f6r det prekliniska program som ska ligga till grund f\u00f6r den f\u00f6rsta kliniska studien i m\u00e4nniska, senaste djurf\u00f6rs\u00f6ket var i april 2024. Resultaten visar att Realheart TAH ger upphov till en god hj\u00e4rtfunktion och l\u00e5g niv\u00e5 av skadlig blodp\u00e5verkan samtidigt som det implanterade djurets \u00f6verlevnadstid \u00f6verskred tidigare f\u00f6rs\u00f6k. Sammantaget st\u00f6der resultaten att Realheart TAH har god f\u00f6rm\u00e5ga att i framtiden kunna ers\u00e4tta det m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Parallella blodstudier visar dessutom att Realheart TAH inducerar 80 procent mindre blodskada (hemolys) j\u00e4mf\u00f6rt med marknadsledarens artificiella hj\u00e4rta.<\/p>\n<p>Under 2024 forts\u00e4tter Realheart att optimera operationsmetodiken f\u00f6r att ytterligare f\u00f6rb\u00e4ttra \u00f6verlevnadstiderna. Parallellt genomf\u00f6rs h\u00e5llbarhetstester och blodanalyser som en del av de prekliniska studierna. M\u00e5ls\u00e4ttningen \u00e4r att inleda kliniska pr\u00f6vningar p\u00e5 m\u00e4nniskor under 2025\/2026. Realheart har en p\u00e5g\u00e5ende dialog med b\u00e5de FDA i USA och Notified Body i EU f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla regelefterlevnad och godk\u00e4nnande f\u00f6r kliniska studier.<\/p>\n<p>Realheart fokuserar ocks\u00e5 p\u00e5 att st\u00e4rka samarbetet med strategiska nationella och internationella leverant\u00f6rer och samarbetspartners f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla utvecklingen och produktionen av TAH. F\u00f6r att finansiera de prekliniska studierna och s\u00e4kerst\u00e4lla framg\u00e5ngsrika resultat inf\u00f6r kliniska pr\u00f6vningar under 2025\/2026, genomf\u00f6r bolaget nu en f\u00f6retr\u00e4desemission.<\/p>\n<p>Likviden fr\u00e5n F\u00f6retr\u00e4desemissionen om maximalt cirka 48,5 miljoner SEK planeras att f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande prioritetsordning och omfattning:<\/p>\n<ol start=\"1\" type=\"1\">\n<li>Prekliniska studier: cirka 78 procent<br \/>a.\u00a0Blodtester och h\u00e5llbarhetstester: 8 procent<br \/>b.\u00a0Djurstudier: 70 procent<\/li>\n<li>Regulatoriskt arbete: Cirka 4 procent<\/li>\n<li>Bolagskostnader: Cirka 18 procent<\/li>\n<\/ol>\n<p><\/p>\n<p><strong>Villkor f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Vid full teckning i F\u00f6retr\u00e4desemissionen erh\u00e5ller Bolaget en emissionslikvid om cirka 48,5 miljoner SEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/li>\n<li>Den som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen den 10 juni 2024 \u00e4r inf\u00f6rd i aktieboken som aktie\u00e4gare i Realheart erh\u00e5ller en (1) unitr\u00e4tt f\u00f6r varje aktie i Bolaget. En (1) unitr\u00e4tt ger r\u00e4tten att teckna en (1) unit. En (1) unit best\u00e5r av tv\u00e5 (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.<\/li>\n<li>Teckningskursen \u00e4r 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.<\/li>\n<li>F\u00f6retr\u00e4desemissionen inneb\u00e4r en emission av h\u00f6gst 96\u00a0994 446 units, motsvarande 193\u00a0988\u00a0892 aktier och 96 994\u00a0446 teckningsoptioner av serie TO3.<\/li>\n<li>F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r villkorad av att \u00e5rsst\u00e4mman den 7 juni 2024 beslutar om erforderliga \u00e4ndringar av bolagsordningen. F\u00f6r mer information h\u00e4nvisas till kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman, vilken kommer att offentligg\u00f6ras i ett separat pressmeddelande.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Villkor f\u00f6r teckningsoptionerna av serie TO3<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Tv\u00e5 (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger r\u00e4tt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.\u00a0Teckningskursen vid teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna uppg\u00e5r till sjuttio (70) procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden.<\/li>\n<li>Teckningsoptionerna kan nyttjas f\u00f6r teckning av nya aktier under perioden fr\u00e5n och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.<\/li>\n<li>Teckning av aktier genom teckningsoptioner av serie TO3 inneb\u00e4r en \u00f6kning vid full teckning om h\u00f6gst 48\u00a0497 223 aktier.<\/li>\n<li>Teckningsoptionerna av serie TO3 f\u00f6rv\u00e4ntas tas upp till handel p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market i n\u00e4ra anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>F\u00f6r\u00e4ndring av antal aktier och aktiekapital samt utsp\u00e4dning<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Vid full teckning\u00a0i F\u00f6retr\u00e4desemissionen\u00a0kommer antalet aktier i Bolaget att h\u00f6gst \u00f6ka med 193\u00a0988\u00a0892 aktier, fr\u00e5n 96\u00a0994 446 aktier till h\u00f6gst 290\u00a0983\u00a0338 aktier.<\/li>\n<li>Aktiekapitalet \u00f6kar med h\u00f6gst 7 759 555,68 SEK, fr\u00e5n 3 879 777,84 SEK till h\u00f6gst 11 639 333,52 SEK, ber\u00e4knat utifr\u00e5n det f\u00f6reslagna nya kvotv\u00e4rdet om 0,04 SEK per aktie efter minskning av aktiekapital, f\u00f6r mer information h\u00e4nvisas till kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman, vilken kommer att offentligg\u00f6ras i ett separat pressmeddelande.<\/li>\n<li>Utsp\u00e4dningseffekten uppg\u00e5r maximalt till 66,7 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget.<\/li>\n<li>Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka med h\u00f6gst 48\u00a0497\u00a0223 aktier, vilket inneb\u00e4r att aktiekapitalet kan \u00f6ka med ytterligare 1 939 888,92SEK. Aktiekapitalet \u00e4r ber\u00e4knat utifr\u00e5n det f\u00f6reslagna nya kvotv\u00e4rdet om 0,04 SEK per aktie efter minskning av aktiekapital, f\u00f6r mer information h\u00e4nvisas till kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman, vilken kommer att offentligg\u00f6ras i ett separat pressmeddelande.<\/li>\n<li>Utsp\u00e4dningseffekten uppg\u00e5r maximalt till 14,3 procent.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>EU-tillv\u00e4xtprospekt<\/strong><\/p>\n<p>Fullst\u00e4ndiga villkor och anvisningar f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen samt \u00f6vrig information om Bolaget kommer att framg\u00e5 av det EU-tillv\u00e4xtprospekt som ber\u00e4knas offentligg\u00f6ras av Bolaget omkring den 11 juni 2024 (\u201dProspektet\u201d).<\/p>\n<p><strong>Teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden<\/strong><\/p>\n<p>Bolaget har erh\u00e5llit teckningsf\u00f6rbindelser om cirka 602\u00a0905 SEK, motsvarande cirka 1,2 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, samt garanti\u00e5taganden om cirka 23,7 miljoner SEK, motsvarande cirka 48,8 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. F\u00f6retr\u00e4desemissionen omfattas d\u00e4rmed sammantaget till cirka 50 procent av teckningsf\u00f6rbindelser och garanti\u00e5taganden. EIC (European Innovation Council) \u00e4r positiva till att delta i transaktionen. Enligt sitt regelverk har dock EIC inte m\u00f6jlighet att ing\u00e5 garantier eller tecknings\u00e5taganden. De m\u00e5ste ocks\u00e5 beakta att deras slutliga \u00e4garandel i Bolaget inte f\u00e5r \u00f6verskrida 20 procent. Garantiers\u00e4ttning utg\u00e5r med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna v\u00e4ljer kontant ers\u00e4ttning eller med tjugo (20) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna v\u00e4ljer ers\u00e4ttning i form av nyemitterade units. Om emissionsgaranterna v\u00e4ljer att f\u00e5 garantiers\u00e4ttning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av s\u00e5dana units med st\u00f6d av bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 7 juni 2024. Vid ers\u00e4ttning i form av units \u00e4r teckningskursen 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie, likt villkoren f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.<\/p>\n<p>F\u00f6r teckningsf\u00f6rbindelserna utg\u00e5r ingen ers\u00e4ttning. Varken tecknings- eller garanti\u00e5tagandena \u00e4r s\u00e4kerst\u00e4llda genom bankgaranti, sp\u00e4rrmedel, pants\u00e4ttning eller liknande arrangemang.<\/p>\n<p><strong>Prelimin\u00e4r tidplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">\u00c5rsst\u00e4mma<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">7 juni 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Sista dag f\u00f6r handel med Bolagets aktier inklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla unitr\u00e4tter<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">5 juni 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">F\u00f6rsta dag f\u00f6r handel med Bolagets aktier exklusive r\u00e4tt att erh\u00e5lla unitr\u00e4tter<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">7 juni 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Avst\u00e4mningsdag f\u00f6r deltagande i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">10 juni 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Ber\u00e4knat datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av EU-tillv\u00e4xtprospekt<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">11 juni 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Teckningsperiod i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">12 juni \u20135 juli 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Handel med unitr\u00e4tter (UR)<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">12 juni \u20132 juli 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Prelimin\u00e4rt datum f\u00f6r offentligg\u00f6rande av utfall i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">9 juli 2024<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Handel med betalda tecknade units (BTU)<\/td>\n<td align=\"right\" colspan=\"1\" rowspan=\"1\">Fr\u00e5n 12 juni &#8211; omkring vecka 30, 2024<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>R\u00e5dgivare<\/strong><\/p>\n<p>Skills Corporate Finance Nordic AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Setterwalls Advokatbyr\u00e5 AB \u00e4r legal r\u00e5dgivare till Realheart\u00a0i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n<p><strong>F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/strong><br \/>Ina Laura Perkins, VD<br \/>Tel: +46 (0) 70 406 49 21<br \/>E-post:\u00a0<a href=\"mailto:inalaura.perkins@realheart.se\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">inalaura.perkins@realheart.se<\/a><\/p>\n<p><strong>Om Scandinavian Real Heart AB<\/strong><\/p>\n<p>Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Realheart\u00ae\u00a0TAH\u00a0inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden.<\/p>\n<p>Viktig information<br \/>Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande att s\u00e4lja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper som emitterats av Bolaget i n\u00e5gon jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant erbjudande eller s\u00e5dan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsomr\u00e5det (&#034;EES&#034;) f\u00e5r v\u00e4rdepapper som h\u00e4nvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med till\u00e4mpliga undantag i Prospektf\u00f6rordningen.<\/p>\n<p>Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 (&#034;Securities Act&#034;), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n<p>I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, &#034;qualified investors&#034; (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av aff\u00e4rer som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av &#034;investment professionals&#034; i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (&#034;F\u00f6reskriften&#034;); eller (ii) &#034;high net worth entities&#034; som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i F\u00f6reskriften (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt &#034;relevanta personer&#034;). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta dokument och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n<p>Ett prospekt avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentligg\u00f6ras av Bolaget omkring den 11 juni 2024. Detta pressmeddelande \u00e4r dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektf\u00f6rordningen. Detta pressmeddelande utg\u00f6r marknadsf\u00f6ring i enlighet med artikel 2 k i Prospektf\u00f6rordningen. Fullst\u00e4ndig information avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen kan endast f\u00e5s genom Prospektet. Realheart har inte godk\u00e4nt n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten av aktier eller r\u00e4ttigheter i n\u00e5gon annan medlemsstat i EES ut\u00f6ver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara f\u00f6rbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna nya aktier i F\u00f6retr\u00e4desemissionen f\u00e5r endast fattas baserat p\u00e5 offentligt tillg\u00e4nglig information, vilken inte har verifierats av Bolagets finansiella r\u00e5dgivare. Den finansiella r\u00e5dgivaren agerar f\u00f6r Bolagets r\u00e4kning i samband med transaktionen och inte f\u00f6r n\u00e5gon annans r\u00e4kning. Den finansiella r\u00e5dgivaren \u00e4r inte ansvarig gentemot n\u00e5gon annan f\u00f6r att tillhandah\u00e5lla det skydd som tillhandah\u00e5lls deras kunder eller f\u00f6r att ge r\u00e5d i samband med transaktionen eller avseende n\u00e5got annat som omn\u00e4mns h\u00e4ri.<\/p>\n<p><strong>Information till distribut\u00f6rer<\/strong><\/p>\n<p>I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som \u00e5terfinns i: (a) Europaparlamentets och r\u00e5dets direktiv 2014\/65\/EU om marknader f\u00f6r finansiella instrument, i konsoliderad version, (&#034;MiFID II&#034;); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017\/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomf\u00f6rande\u00e5tg\u00e4rder (tillsammans &#034;Produktstyrningskraven i MiFID II&#034;) samt f\u00f6r att friskriva sig fr\u00e5n allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som n\u00e5gon &#034;tillverkare&#034; (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Realhearts aktier varit f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r en produktgodk\u00e4nnandeprocess, som har fastst\u00e4llt att dessa aktier \u00e4r: (i) l\u00e4mpliga f\u00f6r en m\u00e5lmarknad best\u00e5ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna f\u00f6r professionella kunder och godtagbara motparter, s\u00e5som definierat i MiFID II; och (ii) l\u00e4mpliga f\u00f6r spridning genom alla distributionskanaler som till\u00e5ts enligt MiFID II (&#034;M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen&#034;). Oaktat M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen b\u00f6r distribut\u00f6rer notera att: priset p\u00e5 Realhearts aktier kan sjunka och investerare kan f\u00f6rlora hela eller delar av sin investering, att Realhearts aktier inte \u00e4r f\u00f6renade med n\u00e5gon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Realhearts aktier endast \u00e4r l\u00e4mplig f\u00f6r investerare som inte \u00e4r i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hj\u00e4lp av l\u00e4mplig finansiell eller annan r\u00e5dgivare) \u00e4r kapabla att utv\u00e4rdera f\u00f6rdelarna och riskerna med en s\u00e5dan investering och som har tillr\u00e4ckliga resurser f\u00f6r att b\u00e4ra de f\u00f6rluster som en s\u00e5dan investering kan resultera i. M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen p\u00e5verkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska f\u00f6rs\u00e4ljningsrestriktioner med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n<p>M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen utg\u00f6r, f\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd, inte (a) en \u00e4ndam\u00e5lsenlighets- eller l\u00e4mplighetsbed\u00f6mning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till n\u00e5gon investerare eller grupp av investerare att investera i, f\u00f6rv\u00e4rva, eller vidta n\u00e5gon annan \u00e5tg\u00e4rd avseende Realhearts aktier.<\/p>\n<p>Varje distribut\u00f6r \u00e4r ansvarig f\u00f6r att genomf\u00f6ra sin egen m\u00e5lmarknadsbed\u00f6mning avseende Realhearts aktier samt f\u00f6r att besluta om l\u00e4mpliga distributionskanaler.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-contacts mfn-ddde9c982a0b\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong><br \/>Ina Laura Perkins, VD<br \/>Tel: +46 (0) 70 406 49 21<br \/>E-post: <a href=\"mailto:inalaura.perkins@realheart.se\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">inalaura.perkins@realheart.se<\/a><br \/>Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, <a href=\"http:\/\/www.skmg.se\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">www.skmg.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-about mfn-0285b54ad9f5\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">Om oss<\/strong><br \/>Scandinavian Real Heart \u00e4r verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling inom observationer av hj\u00e4rtats fysiologi. Utvecklingen av bolagets produkt, ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (TAH), sker i samarbete med hj\u00e4rtkirurger, forskare och ingenj\u00f6rer. Fokus ligger mot att utveckla patenterade l\u00f6sningar som kan imitera det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtats blodcirkulation. L\u00f6sningarna avses anv\u00e4ndas av patienter som diagnostiserats med hj\u00e4rtsvikt.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-regulatory mfn-regulatory-mar\">\n<p><em>Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Scandinavian Real Heart \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2024-05-07 23:03 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><br \/><a class=\"mfn-generated mfn-primary\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/83f428a5-2703-4afd-9c6d-ee7967b91c9b\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-48-5-miljoner-sek.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK<\/a><\/p>\n<\/div>\n<script>\n                Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(\".mfn-footer.mfn-attachment\")).forEach(function (el) { el.remove() });\n            <\/script>\n        <div class=\"mfn-attachments-container\"><div class=\"mfn-attachment\"><a class=\"mfn-attachment-link\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/83f428a5-2703-4afd-9c6d-ee7967b91c9b\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-48-5-miljoner-sek.pdf\"><span class=\"mfn-attachment-icon\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/storage.mfn.se\/83f428a5-2703-4afd-9c6d-ee7967b91c9b\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-48-5-miljoner-sek.pdf?type=jpg\"><\/span>Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK<\/a><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER. Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#034;Realheart&#034; eller &#034;Bolaget&#034;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en f\u00f6rtr\u00e4desemission av&#8230;<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-6766","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ca","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-ca-shares-issuance","mfn-news-tag-mfn-regulatory-mar","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-ca-shares","mfn-news-tag-mfn-lang-sv"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.5 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK - Realheart<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"sv_SE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK - Realheart\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER. Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#034;Realheart&#034; eller &#034;Bolaget&#034;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en f\u00f6rtr\u00e4desemission av...\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Realheart\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Ber\u00e4knad l\u00e4stid\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"14 minuter\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\\\/\",\"name\":\"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK - Realheart\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/#website\"},\"datePublished\":\"2024-05-07T21:03:00+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"sv-SE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\\\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"MFN News Items\",\"item\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/mfn_news\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/\",\"name\":\"Realheart\",\"description\":\"\u00c4r ett medicintekniskt f\u00f6retag som utvecklar ett artificiellt hj\u00e4rta som ska r\u00e4dda liv p\u00e5 sv\u00e5rt hj\u00e4rtsjuka personer som st\u00e5r i transplantationsk\u00f6.\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/realheart.se\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"sv-SE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK - Realheart","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/","og_locale":"sv_SE","og_type":"article","og_title":"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK - Realheart","og_description":"EJ F\u00d6R PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED G\u00c4LLANDE REGLER. Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (&#034;Realheart&#034; eller &#034;Bolaget&#034;) har, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av \u00e5rsst\u00e4mmans godk\u00e4nnande, beslutat att genomf\u00f6ra en f\u00f6rtr\u00e4desemission av...","og_url":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/","og_site_name":"Realheart","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Ber\u00e4knad l\u00e4stid":"14 minuter"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/","url":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/","name":"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK - Realheart","isPartOf":{"@id":"https:\/\/realheart.se\/#website"},"datePublished":"2024-05-07T21:03:00+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/#breadcrumb"},"inLanguage":"sv-SE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/realheart-beslutar-om-foretradesemission-om-485-miljoner-sek\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"MFN News Items","item":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Realheart beslutar om f\u00f6retr\u00e4desemission om 48,5 miljoner SEK"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/realheart.se\/#website","url":"https:\/\/realheart.se\/","name":"Realheart","description":"\u00c4r ett medicintekniskt f\u00f6retag som utvecklar ett artificiellt hj\u00e4rta som ska r\u00e4dda liv p\u00e5 sv\u00e5rt hj\u00e4rtsjuka personer som st\u00e5r i transplantationsk\u00f6.","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/realheart.se\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"sv-SE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/6766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/realheart.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}