{"id":7005,"date":"2024-07-09T15:20:00","date_gmt":"2024-07-09T15:20:00","guid":{"rendered":"https:\/\/realheart.se\/mfn_news\/scandinavian-real-heart-ab-offentliggor-utfall-i-bolagets-foretradesemission-2\/"},"modified":"2024-07-09T15:20:00","modified_gmt":"2024-07-09T15:20:00","slug":"scandinavian-real-heart-ab-offentliggor-utfall-i-bolagets-foretradesemission-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/realheart.se\/sv\/mfn_news\/scandinavian-real-heart-ab-offentliggor-utfall-i-bolagets-foretradesemission-2\/","title":{"rendered":"Scandinavian Real Heart AB offentligg\u00f6r utfall i Bolagets f\u00f6retr\u00e4desemission"},"content":{"rendered":"
\n

EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KR\u00c4VA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Scandinavian Real Heart AB (publ) (\u201dRealheart\u201d eller \u201dBolaget\u201d) har slutf\u00f6rt den f\u00f6retr\u00e4desemission av units, best\u00e5ende av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, som styrelsen beslutade om den 7 maj 2024 och som godk\u00e4ndes p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman den 7 juni 2024 (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). Utfallet visar att 38 083\u00a0456 units tecknades med st\u00f6d av unitr\u00e4tter, motsvarande cirka 39,3 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. D\u00e4rtill har Bolaget erh\u00e5llit teckningsanm\u00e4lningar om 5\u00a0527 237 units, motsvarande cirka 5,7 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, f\u00f6r teckning utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter. Totalt tecknades 43 610\u00a0693 units med st\u00f6d av unitr\u00e4tter och teckningsanm\u00e4lningar, motsvarande cirka 45,0 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Det inneb\u00e4r att garanti\u00e5taganden om 4 999 713 units, motsvarande 5,2 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades s\u00e5ledes 48 610\u00a0406 units, motsvarande cirka 50,1 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget cirka 24,3 MSEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/p>\n

Den 7 maj 2024 offentliggjorde Realheart att styrelsen i Bolaget beslutat om en f\u00f6retr\u00e4desemission av units om cirka 48,5 MSEK. Teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen var 0,5 SEK per unit, best\u00e5ende av tv\u00e5 (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Det totala antalet erbjudna units i F\u00f6retr\u00e4desemissionen uppgick till 96 994\u00a0446 stycken.<\/p>\n

Utfallet i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n

Teckningsperioden i F\u00f6retr\u00e4desemissionen avslutades den 5 juli 2024. Det slutliga utfallet visar att 38 083\u00a0456 units tecknades med st\u00f6d av unitr\u00e4tter, vilket motsvarar cirka 39,3 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanm\u00e4lningar om att teckna 5 527 237 units utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter, vilket motsvarar cirka 5,7 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. S\u00e5ledes tecknades 43 610\u00a0693 units med och utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter, motsvarande cirka 45,0 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Garanti\u00e5taganden om 4 999\u00a0713 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 5,2 procent av F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Sammantaget tecknades s\u00e5ledes 48 610\u00a0406 units motsvarande 97 220\u00a0812 nyemitterade aktier och 48 610\u00a0406 teckningsoptioner av serie TO3.<\/p>\n

Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6rs Bolaget initialt cirka 24,3 MSEK f\u00f6re emissionskostnader.<\/p>\n

Kommentar fr\u00e5n Ina Laura Perkins, VD<\/p>\n

\u201dVi \u00e4r glada att s\u00e5 m\u00e5nga aktie\u00e4gare har tecknat units i Realheart och vi v\u00e4lkomnar alla nya aktie\u00e4gare. Nu forts\u00e4tter vi utvecklingen av Realheart \u00ae TAH som \u00e4r i ett mycket sp\u00e4nnande skede.\u201d, kommenterade Ina Laura Perkins, VD p\u00e5 Realheart.<\/em><\/p>\n

Tilldelning av units tecknade utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter<\/p>\n

Tilldelning av units som tecknats utan st\u00f6d av unitr\u00e4tter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 11 juni 2024 med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen (\u201dProspektet\u201d). Besked om s\u00e5dan tilldelning meddelas separat genom utskickad avr\u00e4kningsnota. F\u00f6rvaltarregistrerade aktie\u00e4gare erh\u00e5ller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner fr\u00e5n respektive f\u00f6rvaltare.<\/p>\n

Aktier, aktiekapital och utsp\u00e4dning<\/p>\n

Genom F\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00f6kar det totala antalet aktier i Bolaget med 97 220\u00a0812 aktier, fr\u00e5n 96 994 446 aktier till 194 215\u00a0258 aktier, och aktiekapitalet \u00f6kar med 3 888 832,48 SEK, fr\u00e5n 3 879 777,84 SEK till\u00a07 768 610,32 SEK, motsvarande en utsp\u00e4dningseffekt om 50,1 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget. F\u00f6r det fall samtliga vidh\u00e4ngande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut f\u00f6r teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att \u00f6ka med ytterligare 24 305\u00a0203 aktier, fr\u00e5n 194 215\u00a0258 aktier till 218 520\u00a0461 aktier, och aktiekapitalet kommer att \u00f6ka med ytterligare 972 208,12 SEK, fr\u00e5n 7 768 610,32 SEK till 8 740 818,44 SEK, motsvarande en utsp\u00e4dningseffekt om 11,1 procent av det totala antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget.<\/p>\n

Handel med betalda tecknade units (\u201dBTU\u201d)<\/p>\n

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilket sker efter att F\u00f6retr\u00e4desemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket ber\u00e4knas ske under vecka 30, 2024.<\/p>\n

Teckningsoptioner av serie TO3<\/p>\n

Tv\u00e5 (2) teckningsoptioner av serie TO3 medf\u00f6r r\u00e4tt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett l\u00f6senpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) f\u00f6r Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden. Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptioner av serie TO3 ska i enlighet med villkoren f\u00f6r teckningsoptionerna ske under perioden fr\u00e5n och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningsoptionerna av serie TO3 ska tas upp f\u00f6r handel i samband med omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilket ber\u00e4knas ske under vecka 30, 2023.<\/p>\n

Ers\u00e4ttning till garanter<\/p>\n

I samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen har ett antal investerare l\u00e4mnat garanti\u00e5taganden. F\u00f6r l\u00e4mnade garanti\u00e5taganden utg\u00e5r garantiers\u00e4ttning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna v\u00e4ljer kontant ers\u00e4ttning, eller 20 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna v\u00e4ljer ers\u00e4ttning i form av nyemitterade units. Garanter som \u00f6nskar erh\u00e5lla garantiers\u00e4ttning i form av units ska underr\u00e4tta Skills h\u00e4rom senast tv\u00e5 dagar efter p\u00e5kallande av beslut.<\/p>\n

\u00a0R\u00e5dgivare<\/p>\n

Skills Corporate Finance Nordic AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Setterwalls Advokatbyr\u00e5 AB \u00e4r legal r\u00e5dgivare till Realheart i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n

Viktig information<\/p>\n

Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion.<\/p>\n

Informationen i detta pressmeddelande varken inneh\u00e5ller eller utg\u00f6r ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva, teckna eller p\u00e5 annat s\u00e4tt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper i Realheart. Ingen \u00e5tg\u00e4rd har vidtagits och \u00e5tg\u00e4rder kommer inte att vidtas f\u00f6r att till\u00e5ta ett erbjudande till allm\u00e4nheten i n\u00e5gra andra jurisdiktioner \u00e4n Sverige. Finansinspektionens godk\u00e4nnande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godk\u00e4nnande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper. Detta pressmeddelande \u00e4r dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektf\u00f6rordningen (EU) 2017\/1129 (\u201dProspektf\u00f6rordningen\u201d) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara f\u00f6rbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper i Realheart. Informationen i detta pressmeddelande \u00e4r endast till f\u00f6r att beskriva bakgrunden till F\u00f6retr\u00e4desemissionen och g\u00f6r inget anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndigt eller utt\u00f6mmande. Ingen f\u00f6rs\u00e4kran ska l\u00e4mnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullst\u00e4ndighet. Eventuellt investeringsbeslut b\u00f6r, f\u00f6r att en investerare fullt ut ska f\u00f6rst\u00e5 de potentiella riskerna och f\u00f6rdelarna som \u00e4r f\u00f6rknippade med beslutet att delta i F\u00f6retr\u00e4desemissionen, enbart fattas baserat p\u00e5 informationen i Prospektet. D\u00e4rmed rekommenderas en investerare att l\u00e4sa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utg\u00f6r\u00a0marknadsf\u00f6ring\u00a0i enlighet med artikel 2 (k) i Prospektf\u00f6rordningen.<\/p>\n

Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd skulle vara olaglig, f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller kr\u00e4va andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n de som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper i Realheart\u00a0har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra v\u00e4rdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid g\u00e4llande United States Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201dSecurities Act\u201d) eller v\u00e4rdepapperslagstiftningen i n\u00e5gon delstat eller annan jurisdiktion i USA och f\u00e5r inte erbjudas, s\u00e4ljas eller p\u00e5 annat s\u00e4tt \u00f6verf\u00f6ras, direkt eller indirekt, i eller till USA, f\u00f6rutom i enlighet med ett till\u00e4mpligt undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med v\u00e4rdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.<\/p>\n

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med h\u00f6g nettof\u00f6rm\u00f6genhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta pressmeddelande och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hj\u00e4rta (Total Artificial Heart \u2013 TAH) f\u00f6r implantation i patienter med livshotande hj\u00e4rtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga m\u00e4nskliga hj\u00e4rtat. Realheart\u00ae\u00a0TAH\u00a0inf\u00f6rlivar ett fyrkammarsystem (tv\u00e5 f\u00f6rmak, tv\u00e5 kamrar) vilket ger m\u00f6jlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodfl\u00f6de som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som \u00e4r unikt i den medicintekniska v\u00e4rlden.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong>
Ina Laura Perkins, VD
Tel: +46 (0) 70 406 49 21
E-post: inalaura.perkins@realheart.se<\/a>
Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Scandinavian Real Heart \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersoners f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2024-07-09 17:20 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
Scandinavian Real Heart AB offentligg\u00f6r utfall i Bolagets f\u00f6retr\u00e4desemission<\/a><\/p>\n<\/div>\n