EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KR\u00c4VA REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER.<\/p>\n
Scandinavian Real Heart AB (publ) (\u201dBolaget\u201d eller \u201dReal Heart\u201d) offentliggjorde den 1 augusti 2017 att styrelsen planerade genomf\u00f6ra en f\u00f6retr\u00e4desemission i syfte att s\u00e4kerst\u00e4lla finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Bolagets artificiella hj\u00e4rta. Idag har styrelsen, i enlighet med bemyndigande fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman, beslutat om en s\u00e5dan nyemission med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r Bolagets befintliga aktie\u00e4gare. F\u00f6retr\u00e4desemissionen inneb\u00e4r att h\u00f6gst 2 789 050 aktier ges ut till ett pris om 8,50 kronor per aktie. F\u00f6retr\u00e4desemissionen tillf\u00f6r d\u00e4rmed, vid full teckning, Real Heart cirka 23,7 miljoner kronor f\u00f6re emissionskostnader.<\/p>\n
Erbjudandet i sammandrag<\/p>\n
-Sista handelsdag i Real Heart-aktien med r\u00e4tt att delta i f\u00f6retr\u00e4desemissionen \u00e4r den 25 september 2017.<\/p>\n
-Avst\u00e4mningsdagen \u00e4r den 27 september 2017.<\/p>\n
-De som p\u00e5 avst\u00e4mningsdagen \u00e4r registrerade som aktie\u00e4gare i Real Heart har f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt att teckna nya aktier. F\u00f6r varje befintlig aktie erh\u00e5lls en (1) teckningsr\u00e4tt. Innehav av fyra (4) teckningsr\u00e4tter ber\u00e4ttigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utstr\u00e4ckning nya aktier inte tecknas med st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter ska dessa tilldelas aktie\u00e4gare och \u00f6vriga som tecknat aktier utan st\u00f6d av teckningsr\u00e4tter.<\/p>\n
-Teckningsperioden l\u00f6per fr\u00e5n den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.<\/p>\n
-Handel med teckningsr\u00e4tter kommer att ske p\u00e5 AktieTorget under perioden 28 september \u2013 13 oktober 2017.<\/p>\n
-Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske p\u00e5 AktieTorget fr\u00e5n och med den 28 september 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som v\u00e4ljer att inte delta i nyemissionen kommer att f\u00e5 sin \u00e4garandel utsp\u00e4dd med 20 procent, men har m\u00f6jlighet att ekonomiskt kompensera sig f\u00f6r utsp\u00e4dningseffekten genom att s\u00e4lja sina teckningsr\u00e4tter.<\/p>\n
Real Heart har erh\u00e5llit tecknings\u00e5taganden fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gare om cirka 5,54 procent och garanti\u00e5taganden via ett garantikonsortium samordnat av G&W\u00a0Fondkommission om cirka 84,79 procent av emissionslikviden (totalt 90,33 procent av emissionslikviden). Garanterna har enligt ing\u00e5ngna garantiavtal r\u00e4tt att erh\u00e5lla garantiers\u00e4ttning kontant eller i nyemitterade aktier till villkor som i f\u00f6rh\u00e5llande till f\u00f6retr\u00e4desemissionen bed\u00f6ms vara marknadsm\u00e4ssiga. Styrelsen kan d\u00e4rf\u00f6r komma att i samband med att tilldelning sker i nyemissionen besluta om en riktad emission om h\u00f6gst 236\u00a0500\u00a0aktier till de garanter som v\u00e4ljer att erh\u00e5lla garantiers\u00e4ttningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ett s\u00e5dant beslut kommer i s\u00e5dant fall att offentligg\u00f6ras vid detta senare tillf\u00e4lle.<\/p>\n
Fullst\u00e4ndiga villkor och anvisningar presenteras i det informationsmemorandum som ber\u00e4knas publiceras p\u00e5 Bolagets (www.realheart.se), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor den 28 september 2017.<\/p>\n
| Sista handelsdag i Real Heart-aktien med r\u00e4tt att delta i f\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n | 25 september<\/td>\n<\/tr>\n |
| F\u00f6rsta handelsdag i Real Heart-aktien exklusive r\u00e4tt att delta i f\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n | 26 september<\/td>\n<\/tr>\n |
| Avst\u00e4mningsdag<\/td>\n | 27 september<\/td>\n<\/tr>\n |
| Informationsmemorandum avseende f\u00f6retr\u00e4desemissionen publiceras<\/td>\n | 28 september<\/td>\n<\/tr>\n |
| Handel med teckningsr\u00e4tter<\/td>\n | 29 september \u2013 13 oktober<\/td>\n<\/tr>\n |
| Handel med BTA<\/td>\n | 29 september till dess registrering av samtliga aktier skett vid Bolagsverket<\/td>\n<\/tr>\n |
| Teckningstid, likvid f\u00f6r teckning med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt<\/td>\n | 29 september \u2013 17 oktober<\/td>\n<\/tr>\n |
| Offentligg\u00f6rande av utfall i f\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n | 20 oktober<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n R\u00e5dgivare vid f\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/p>\n G&W Fondkommission \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare till Real Heart och Hannes Snellman \u00e4r legal r\u00e5dgivare i samband med f\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n \u00a0<\/em><\/p>\n Viktig information<\/em><\/strong><\/p>\n Offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. <\/em><\/p>\n Detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land d\u00e4r s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd helt eller delvis \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas p\u00e5 s\u00e4tt som st\u00e5r i strid med s\u00e5dana restriktioner. Underl\u00e5tenhet att efterkomma denna anvisning kan inneb\u00e4ra brott mot United States Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201dSecurities Act\u201d), med till\u00e4gg, eller till\u00e4mpliga lagar i andra jurisdiktioner. <\/em><\/p>\n Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller inte och utg\u00f6r inte en inbjudan eller ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva, teckna eller p\u00e5 annat s\u00e4tt handla med teckningsr\u00e4tter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsr\u00e4tter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt v\u00e4rdepapperslagstiftningen i n\u00e5gon delstat i USA eller n\u00e5gon provinslag i Kanada och f\u00e5r inte \u00f6verl\u00e5tas eller erbjudas till f\u00f6rs\u00e4ljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist d\u00e4r eller f\u00f6r s\u00e5dan persons r\u00e4kning annat \u00e4n i s\u00e5dana undantagsfall som inte kr\u00e4ver registrering enligt Securities Act eller n\u00e5gon provinslag i Kanada. <\/em><\/p>\n <\/p>\n \u00a0<\/em>F\u00f6r mer information kontakta: <\/em><\/p>\n Azad Najar, <\/em> |